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飼料加工業:整合提升階段的機遇與風險
發表時間:2015/10/19 瀏覽次數:1921文章來源:中國養殖網〖返回列表
 
   (一)行業概況
  1、行業分類及行業發展情況簡介
  豬的預混料、濃縮料、配合料,所屬為飼料加工業。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂版),該行業是農副食品加工業(C13)。按照國家統計局發布的《國民經濟行業分類GB/T4754-2011》,該行業為飼料加工業(C1320)。根據《掛牌公司管理型行業分類指引》,其行業分類為飼料加工業(C1320);根據《掛牌公司投資型行業分類指引》,其行業分類為農產品(14111110)。
  中國飼料工業,是隨著改革開放的興起而興起,隨著改革開放的擴大而壯大。30年的發展歷程,大體可分為三個階段:創業起步階段、快速發展階段、整合提升階段。
  起步階段
  1978年 ~ 1984年,是我國飼料工業的創業起步階段。我國一向以農業文明著稱于世,飼養業有著悠久的歷史。但是,長期以來,飼養業處于分散的家庭副業的地位,農民利用業余時間,一把菜、一瓢糠地飼養,規模小、商品率很低。這種自然經濟下的生產方式,沒有對飼料工業的要求。
  中華人民共和國成立以后,農業發展,糧食產量提高,養殖業的商品率有所提高,出現了一些飼養專業戶和兼業戶。與此相適應,零星地出現了一些飼料車間和飼料加工廠。但由于計劃經濟體制的嚴重束縛,生產力水平很低,但多數人溫飽未得到解決的情況下,顧不上搞飼料工業,也沒有條件搞飼料工業。
  中國共產黨十一屆三中全會以后,情況發生了根本的變化。農村改革取得了巨大成功,農民的生產積極性空前高漲,農業連年豐收,城鄉經濟建設蓬勃發展,人民生活日益提高。要滿足廣大群眾改善膳食結構的要求,必須大力發展現代化的養殖業,從而要求大力發展現代化的飼料工業。
  1982年9月,中國共產黨十二次代表大會發出了全面開創社會主義建設新局面的偉大號召,提出了力爭到20世紀末全國工農業總產值翻兩番的宏偉目標,并確定發展農業是實現這一宏偉目標的戰略重點之一。這樣,發展飼料工業就被確定為調整產業結構、實現產值翻番的重大戰略措施。
  1982年10月,鄧小平同志在同國家計委負責同志談話時指出:“要搞飼料工業,這也是一個行業。搞種子、飼料,除了需要努力運用和發展有關的科學技術外,還要有很好的組織工作?!?983年1月,鄧小平同志對國家計委、經委等領導同志談農業發展規劃時,又明確指出:“農業翻番主要靠多種經營,最直接的措施有兩條:一是飼養業,二是林果業。大、中城市郊區要大力發展牛、羊、雞、魚飼養業,國家給予幫助。要供給優良的品種、供給飼料。全國都要注意搞飼料加工,要搞幾百個現代化的飼料加工廠。飼料要作為工業來辦,這是個很大的行業?!?BR>  為了實現十二大提出的戰略目標,國務院對發展飼料工業及時作了部署。1982年12月,在全國人大五屆五次會議《關于第六個五年計劃的報告》中明確提出:要建設一批畜禽良種場、飼養場和飼料加工廠。1983年,在六屆人大《政府工作報告》中又強調:積極發展飼料工業,大幅度提高配合飼料產量。1983年2月,國務院辦公廳批準了國家計委《關于發展我國飼料工業的報告》,強調了飼料工業是發展飼養業的基礎,必須迅速建立和發展飼料加工業。1983年8月6日,國務院常務會議決定把飼料工業作為新興產業來抓,部署國家經委起草全國飼料工業發展綱要。1984年5月8日,國務院第33次常務會審查通過了《1984 ~ 2000年全國飼料工業發展綱要(試行草案)》(簡稱《綱要》),并于12月26日正式頒布。從此,飼料工業建設正式納入國民經濟和社會發展序列。
  《綱要》的實施,標志著我國飼料工業進入快速發展的階段。
  快速發展階段
  1985年 ~ 2000年,我國飼料工業進入快速發展階段。飼料工業發展的事實證明,《綱要》是一個很好的指導性文件,是一個科學的文件。它提出的指導方針、發展目標、政策措施,符合我國的實際情況,符合我國現代化建設的要求。正是在這個文件的指導下,在以后的三個五年計劃期間,我國飼料工業持續、迅速、健康地發展。
  根據我國當時財力、物力有限的實際情況,《綱要》提出:實現總目標的過程,要分兩步走,1990年前,主要是打好基礎,創造條件,逐步建成初具規模的飼料工業體系;后10年,健全飼料工業體系,使飼料工業進入一個新的振興時期。
  事實上,我國飼料工業發展之好之快,大大突破了《綱要》的規劃。到1990年底,全國已建成時產1噸以上的飼料加工企業6045家,其中時產5噸以上的551家,形成年雙班生產能力6090萬噸,配合飼料、預混合飼料總產量達到3200萬噸。品種逐步走向系列化,各種動物不同生長階段的飼料都能生產。飼料添加劑工業開始起步。飼料機械制造工業有了良好的基礎,能生產不同產品的成套系列設備。飼料科研與教育業有了相當的發展。
  以后的10年,我國飼料工業繼續快速發展。1991年,全國配合飼料產量達到3494萬噸,居世界第二位,一躍成為飼料生產大國。到1999年,基本建成了完整的飼料工業體系,時產5噸和5噸以上的飼料加工廠有1937家。飼料產品總產量6871萬噸,配合飼料產量5552萬噸,濃縮飼料1096萬噸,添加劑預混合飼料223萬噸,飼料加工業產值1855億元,在全國統計的38個工業行業中排名第16位。添加劑中維生素、氨基酸等產品基本能自給,礦物質飼料也基本實現自給?;抵圃炱笠搗⒄溝?70多家,其中骨干企業60多家,粉碎機、混合機、制?;?、電控設備均達到了國際先進水平。全國飼料標準體系已初步建立起來??蒲諧曬耐乒?、職業技能的培訓和鑒定,都取得了顯著的成效。
  《綱要》規定的第二步戰略目標的全面完成,為我國飼料工業進入新的發展階段打下了良好的基礎。
  整合提升階段
  新世紀到來,我國飼料工業進入整合提升階段。我國飼料工業經過20年的快速發展,進入了新的發展階段,進入了整合提升階段。在新階段,面臨著新的形勢,新的任務。
  從國內市場來看,對飼料工業提出了更高的要求。20年的大發展,出現了產能過剩的情況,加上近幾年原料漲價,成本上升,因而利潤滑坡,企業壓力增大,中小企業生存艱難。同時,隨著城鄉人民生活的不斷提高,不斷豐富,對養殖產品及至對飼料產品,提出了更高的要求。要求高質量、高品質、高安全。
  從國際市場看,加入世貿組織以后,我國市場與國際市場接軌,我們有了更多地進入國際市場的機會,國際跨國公司也將大舉進入中國市場,市場競爭的深度、廣度、烈度,都大大超過以往,企業的兼并、重組隨之大大加快。
  要適應新的形勢,在激烈的競爭中生存、發展,我國飼料工業必須優化產業結構,調整戰略布局,轉變發展方式,從量的擴張向質的提升為主轉變,從外延式發展向內涵式發展為主轉變,從粗放經營向科學發展轉變,從而提高核心競爭力,保持發展的協調性、全面性和可持續性。
  1999年5月29日,國務院頒布《飼料和飼料添加劑管理條例》,從此我國飼料管理全面進入法制化軌道。為貫徹《條例》,農業部先后出臺了6項配套管理制度和10項行政許可及規范性文件;全面實施飼料安全工程,在繼續扶持發展的同時,強化企業管理,強化飼料產品質量的監管,維護了飼料產品市場秩序,企業質量管理水平顯著提高。同時,行業開展自律,講究信譽,公平競爭。飼料工業進入了依法治飼、依法興飼的新階段。
  近幾年來,我國飼料企業不斷做強做大,逐步走上了整合、聯合之路,一批年產100萬噸以上的大型飼料企業集團開始引領市場發展。
  2、行業主管部門和監管體制
  我國飼料加工行業的行政管理部門為中華人民共和國農業部畜牧業司及地方各級飼料管理部門。行業自律性管理組織為中國飼料工業協會。行業標準主要由全國飼料工業標準化技術委員會制定。
 ?。ǘ┬幸倒婺?BR>  1、飼料加工行業市場規模
  飼料加工行業是畜牧養殖業的上游產業,行業的供求關系與養殖業產品的供求關系存在正相關關系。隨著人均收入以及人均生活水平的提高,我國對肉、蛋、奶等動物食品的消費量呈上升趨勢(下圖“豬牛羊肉人均占有量(公斤)”),從而帶動飼料加工業的發展。根據農業部頒布的飼料工業“十二五”發展規 劃,飼料工業“十二五”發展的具體目標是:飼料總產量達到2億噸,其中,配合飼料 產量 1.68億噸,濃縮飼料產量2600萬噸,添加劑預混合飼料產量600萬噸,主要飼料添加劑品種全部實現國內生產。經過近30年的發展,我國的飼料行業已經進入一個相對飽和與規范的成熟行業。根據行業周期的理論,飼料行業已經進入成熟期,行業內的企業已經進入整合、調整和轉型的階段。
  2、豬飼料加工行業的市場規模
  從細分行業來看,自2014年9月以來,飼料的價格呈下降趨勢且生豬基數自2012年來有所下降,加速了豬飼料行業的洗牌。面對豬飼料行業單位經營利潤的下滑,部分技術水平不高、規模較小的豬飼料加工企業將逐步退出市場,或者被規模大、技術水平成熟的企業并購重組。一些規模大的企業利用自身的資金優勢、技術優勢、以及渠道優勢,進行向上游拓展或下游延伸。在整個行業步入成熟期的情況下,行業企業將進入高成本、微利化、規?;?、精細化、功能化、科技化的新常態。


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  1、行業競爭格局
  中國飼料加工行業由于長期的競爭以及發展,已經形成了成熟的市場競爭格局:以少數全國性大型企業集團為主導,部分中型企業占據區域性市場,大批小企業為補充。全國性大型企業集團(年產量超過100萬噸)現31家,占全國總產量的52%(農業部2015年數據),如:江西正邦科技股份有限公司、湖南正虹科技發展股份有限公司、雙胞胎(集團)股份有限公司、通威股份有限公司、北京大北農科技集團股份有限公司、新希望六和股份有限公司等。但由于在不同區域、不同細分市場的發展,各公司均形成了各自的客戶群體,并基于企業自身規模的差異,形成了針對不同細分市場的產品、技術研發能力以及市場營銷團隊。由于飼料行業已經進入成熟的行業周期,產品同質化日趨嚴重,不同公司在細分市場出現重疊局面,飼料加工企業將面臨更激烈的競爭。
 ?。ㄋ模┬幸禱痙縵?BR>  1、技術研發的風險
  飼料加工技術與產品受以下不確定因素的影響:動物生產潛能、異常氣候、原料品種變化、下游養殖規模、疾病風險等。因此,飼料加工技術與產品需根據不確定因素的影響,及時研發、生產,滿足市場需求。同時,由于社會焦點的變化,飼料加工技術與產品也需要符合變化趨勢。如果在此行業的企業不能及時研發、生產與變化趨勢相匹配的技術、產品,可能面臨市場占有率下降、效益下降的風險。
  2、政策性風險
  飼料加工業的政策性風險主要來自于稅收、政府補助和法律、法規的更新等方面。現飼料行業的稅收執行[2001]121號《財政部、國家稅務總局關于飼料產品免征增值稅問題的通知》,但此政策是否長期執行不確定性;飼料行業的政府補助主要來自科研補助與農業發展項目補助,此補助由國家政策制定,有不確定性的風險;飼料行業有具體的法律、法規進行監督、規范,涉及法律、法規會不定期進行條款更新與重新修訂,對飼料行業的生產、經營存在重大影響。
  3、上下游波動風險傳遞的風險
  飼料加工行業是處于種植業(上游)與養殖業(下游)的中間產業。由于種植業與養殖業有較強的波動風險與不確定性,因此飼料加工行業也受到上下游風險的傳遞。影響種植業的因素主要來自于以下方面:氣候、大宗期貨商品走勢和政府補策等,以上因素有很強的不確定性與波動風險;影響養殖業的因素主要來自于以下方面:價格、市場需求、疾病和政府政策,以上因素也有很強的不確定性和波動風險。由于上下游的風險傳遞,飼料加工業也有不確定性和波動風險。
  4、核心技術的失密以及核心技術人員流失的風險
  飼料加工的配方和生產技術是飼料加工業的核心技術。企業的創新能力與研發能力主要取決于核心技術的研發。在飼料加工行業,企業的核心技術不能排除專利技術、非專利技術可能遭受侵權、泄密或竊取的風險。隨著飼料加工行業的競爭加劇,業內的人才競爭也日益加劇。核心技術人員受到其他企業的硬件改善以及薪酬待遇提高等影響,存在流失風險。
  5、市場競爭加劇的風險
  飼料加工行業現處于完全競爭的行業發展后期階段,并且行業的集中度不高。由于飼料加工行業的資金壁壘與技術壁壘相對較低,大批企業進入,形成了少數全國性大型企業集團為主導,部分中型企業占據區域性市場,大批小企業為補充的市場競爭格局。現行業已處于生產能力過剩的階段,市場競爭由于市場格局的制約,將進一步加劇。

 
 
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